收购两家酒企做强黄酒行业

6月12日晚间发布非公开发行股票预案，公司控股股东精功集团、第一期员工持股计划及多家机构参与认购。公司股票6月15日起复牌。

根据预案，会稽山拟以13.86元/股，非公开发行1.3亿股，募资不超过18.02亿元，扣除发行费用后将用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目(6.53亿元)、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目(4亿元)、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目(8160万元)，以及补充流动资金及偿还银行贷款(6.68亿元)。

会稽山此次非公开发行股票对象包括公司控股股东静功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、上海达顺、宁波信达风盛、北京世欣钲兴、北京合聚天建、中汇同创、钜洲资产管理及金鹰基金共计10名投资者。其中，静功集团拟认购3200万股，认购金额为4.44亿元，员工持股计划将认购300万股，认购金额为4158万元。

该员工持股计划的资金总额为4158万元，全部用于认购会稽山此次非公开发行的相应股份。参加该员工持股计划的总人数为145人，其中董事、监事、高级管理人员合计7人，合计出资1510.74万元，占员工持股计划总规模的36.33%;其他员工出资2647.26万元，占员工持股计划总规模的 63.67%。

Wind数据显示，2006年至2014年，我国的黄酒行业销售收入由55.18亿元增长至158.56 亿元，累计增长约187.35%，年均复合增长率约为14.1%。会稽山表示，未来黄酒行业集中度提高将成为行业发展的主要趋势之一。通过行业整合，龙头企业有可能实现跨越式发展，并带动黄酒行业实现做大做强。

会稽山此次拟募投的黄酒项目包括建设机械黄酒车间、传统手工黄酒车间、半成品车间、制曲车间等，对黄酒的后熟、储存、灌装和物流等设施进行投资建设，以完全释放10万千升优质绍兴黄酒的产能。

此外，会稽山拟收购两家酒企拓展销售渠道，增加原酒储量。收购完成后，公司黄酒产能和销量将继续提升，在江浙沪及全国其他省市的销售渠道得到进一步拓展，从而实现公司主营业务在短期内做大做强。